Beratung - Praxisabgeber - Vorbereitung auf die Praxisabgabe


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Conventus unterstützt Sie bei den Vorbereitungen auf Abgabe Ihrer Praxis. Wir haben die Abläufe für Sie im folgenden Abschnitt übersichtlich zusammengestellt:

  Phase I – Vor der Praxisabgabe
  • Machen Sie sich erste Gedanken, wann und wie Sie sich eine Praxisabgabe vorstellen können. Sprechen Sie mit einem spezialisierten Wirtschaftsberater über einen geeigneten Abgabezeitpunkt. Mit diesem Experten sollten Sie kalkulieren, ob das finanzielle Ergebnis Ihrer Zielplanungen Ihren Erwartungen entspricht.
  • Auf der Basis dieses Kalkulationsergebnisses wird ein Konzept mit Handlungsoptionen für die Zeit bis zur geplanten Praxisabgabe fixiert. Darin sollten Vorschläge enthalten sein, mit welchen Mitteln Sie Ihre Ziele erreichen können.
  • Ihr Berater sollte kontinuierlich folgende Bereiche überwachen:
    1. Ihre Liquiditätsströme und die Entwicklung der freien Liquidität
    2. die Annäherung von Soll und Haben bzw. das Schließen der anfangs vorhandenen Versorgungslücke
    3. die Entwicklung der ausgewählten Kapitalanlagen oder Versicherungen
  • Ihr Berater sollte Ihnen Vorschläge für Umschichtungen, Neuanlagen und sonstige Dispositionen unterbreiten. Sofern noch erforderlich, erarbeitet er mit Ihnen ein Konzept für eine letztwillige Verfügung, die nach Abstimmung mit dem Steuerberater durch den Notar abgefasst und beurkundet wird.
  Phase II – Die Praxisabgabe
  • Ihr Berater leitet die erforderlichen Formalitäten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der standesrechtlichen und ggf. mietvertraglichen Vorschriften ein.
  • Er erstellt ein Exposé der Praxis als Verkaufsunterlage.
  • Er nimmt eine Praxisbewertung vor oder prüft von Dritten aufgestellte Berechnungen.
  • Er stimmt das Praxisabgabekonzept in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht mit dem Steuerberater und dem Anwalt ab; diese erarbeiten gemeinsam einen Praxisübergabevertrag, der als Diskussionsgrundlage für erste Gespräche mit dem potentiellen Nachfolger dient.
  • Er unterstützt Sie aktiv bei der Suche nach einem Nachfolger.
  • Er unterstützt Sie – meist in der Rolle des Moderators – bei den Verhandlungen mit dem Nachfolger.
  • Gemeinsamen mit Anwalt und Steuerberater setzt er das Verhandlungsergebnis in einen endgültigen Praxisübergabevertrag um.
  Phase III – Nach der Praxisabgabe
  • Ihr Berater stellt eine altersgerechte Vermögensstruktur her durch:
    1. Umschichtung vorhandener Geldanlagen
    2. Anlage des Praxis-Verkaufserlöses und des Gegenwertes fälliger Versicherungsverträge
    3. Kontinuierliche Liquiditätsplanung, -steuerung und -kontrolle